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内蒙古体彩:聚碳酸酯巨头再次提价,国内龙头受益进口替代

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2018-03-16 10:30:07   第一财经

世界第五大石化产品制造商沙伯基础(SABIC)近日再次宣布聚碳酸酯(PC)涨价,从3月26日起,PC系列材料每吨再涨150-500美元不等。PC用于电子和IT设备、汽车配件、医疗设备等多领域,我国是全球最大PC消费国,严重依赖进口,需求每年以8%-12%的速度快速增长。

聚碳酸酯是一种抗冲击性强、透明、耐热耐寒的工程塑料。2016年全球PC有效产能496万吨,消费量433万吨,行业前五强(CR5)占有率约为80%,为寡头垄断格局。数据显示,未来全球PC需求增速保持每年3%-5%,产能增速约为4%,需求增量主要来自于电子电气与汽车领域的发展。2016年我国PC消费量173万吨,世界占比达到40%,已经成为全球最大的PC消费国,未来需求增速预计保持7%-10%;而国内产能仅不到90万吨,且多为跨国公司在国内的生产基地供应,进口依存度高。

2017年1-11月份PC净进口99.14万吨,同比增长3.87%,进口替代空间巨大。目前我国在建PC规模约120万吨,另有拟建规模92万吨,总计212万吨,预计到2020年有望新增产能96.5万吨,届时总产能达184万吨,PC消费量约211万吨,国内供不应求局面在2020年前不会改变。未来竞争关键在于PC质量,需防范低水平扩能,重视高端产品和新市场开发。

目前全球聚碳酸酯厂商开工率约80%,由于部分装置老化,已处于行业最高负荷状态。2017年下半年到2018年上半年,海外多套聚碳酸酯装置进入集中检修期,供给紧张有望加剧。目前贸易商库存处于历史最低位,2018年三季度聚碳酸酯将进入传统消费旺季,判断聚碳酸价格将继续处于涨价通道,厂商未来望继续保持高盈利状态。

随着供应的进一步紧张,行业龙头将持续受益。A股市场相关上市公司中浙江交科(002061.SZ)、鲁西化工(000830.SZ)等值得关注。

编辑:周毅

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